Financeiro e relatórios
Receitas, despesas, painel inicial e relatórios do negócio.
- Como registrar uma receita (sessão paga)?
Financeiro → "Nova Transação" → tipo Receita → valor, paciente, data, status (Pago/Pendente). Ou marque a sessão como paga direto na Agenda. - Como cadastrar uma despesa?
Financeiro → "Nova Transação" → tipo Despesa → valor, descrição, categoria (Aluguel, Marketing, etc.), data e status. - Como ver o saldo do mês?
O dashboard financeiro mostra Receitas, Despesas, Saldo e gráfico mensal. Filtros por período no topo. - Posso emitir recibo para o paciente?
Sim. Na transação Receita, clique no ícone 🧾 para gerar PDF do recibo, com nome do paciente, valor e descrição. - Como acompanhar contas a pagar?
Financeiro → aba "A Pagar". Lista todas despesas pendentes ordenadas por vencimento. Clique para marcar como paga. - O que é aquele texto no topo do Início que resume meu negócio?
É o Resumo Inteligente: um parágrafo em linguagem simples, gerado automaticamente a partir dos seus números reais (agendamentos, faturamento, pendências). É só leitura — não precisa configurar nada. - O que é o card "Configure em 5 passos" que aparece no Início?
É o checklist de primeiros passos: foto de perfil, horários de atendimento, pelo menos 1 serviço cadastrado, logo da empresa e compartilhar sua página pública. Cada passo marca sozinho como concluído — não precisa… - Como vejo quantos agendamentos foram confirmados, atendidos ou faltaram?
No bloco "Comparecimento" do Início: 5 números reais (Agendados, Aguardando, Confirmados, Atendidos, Faltas) que você pode olhar por Hoje, últimos 7 dias ou últimos 30 dias. - Os cards de "Visão Geral" (Faturamento, Inadimplência, Suporte...) — pra que servem e onde clico?
É um atalho rápido: cada card mostra um número real do seu negócio e, ao clicar, leva direto pra tela onde aquele número é gerenciado — sem precisar procurar no menu. - Como vejo quantas pessoas visitaram minha página pública?
No card "Visitas da sua página", logo abaixo da Visão Geral: mostra o total dos últimos 30 dias, de onde vieram os visitantes (Instagram, Google, etc.), o tipo de aparelho e, se você usa links com UTM, também a… - Como vejo a lista de agendamentos de hoje ou de um dia específico direto no Início?
Na tabela na parte de baixo do Início, com filtro de data, de serviço e de status, e duas abas: "Próximos Horários" (o que ainda vai acontecer) e "Clientes Recentes" (os últimos cadastrados/agendados). - O que mostra o gráfico "Volume de Agendamentos" no fim do Início?
Um gráfico de barras com a quantidade de agendamentos dos últimos 7 dias — só leitura, sem filtro nem clique, pra você notar em que dias o movimento sobe ou cai. - O que mostra a aba Dashboard dos Relatórios?
Um resumo do período escolhido: atendimentos concluídos, taxa de comparecimento, receita paga, clientes novos, a receber vencido e faltas — cada um comparado com o período anterior — além de 2 gráficos (faturamento por… - Por que os Relatórios estão divididos em abas (Dashboard, Operacional, Gerencial, Financeiro, Estoque)?
Cada aba mostra só os relatórios daquele assunto, pra não empilhar tudo numa tela só. Quem tem o add-on Salão de Beleza também vê uma aba "Salão". - Como filtro os relatórios por período, profissional ou status de pagamento?
O painel de filtros aparece nas abas Operacional e Financeiro (Gerencial e Estoque não usam esse filtro — Gerencial tem o próprio corte de dias na tela de clientes inativos). Dá pra combinar período, profissional,… - O que mostra a aba Operacional dos Relatórios?
Quantos agendamentos aconteceram no período, o ticket médio, a divisão por status, os serviços mais realizados, o faturamento de cada profissional, o comparecimento/faltas, faltas por dia da semana, a ocupação de cada… - Onde vejo o faturamento do mês e a comparação de receita com despesa?
Na aba Financeiro: um card com o faturamento do mês atual (ou do período filtrado), um card de "a receber vencido", um gráfico de Receita vs Despesa dos últimos 12 meses, a inadimplência por faixa de atraso… - Como vejo a lista completa de transações (receitas e despesas) e exporto ela?
Na tabela "Transações detalhadas", dentro da aba Financeiro. Ela respeita todos os filtros do topo e mostra data, descrição, paciente, profissional, forma de pagamento, valor e status de cada lançamento. - O que mostra a aba Gerencial dos Relatórios?
Total de clientes, aniversariantes do mês (com destaque "Hoje" pra quem faz aniversário no dia), a curva ABC de clientes por receita paga (quem sustenta 80% da receita = classe A) e a lista de clientes inativos, com… - O que mostra a aba Estoque dos Relatórios?
A posição atual do seu estoque: valor total (a custo e a venda) por grupo de produto, itens com estoque baixo (abaixo do mínimo cadastrado) e itens vencendo ou já vencidos. Funciona mesmo sem o add-on Salão — é o mesmo… - O que mostra a aba Salão dos Relatórios (só aparece pra quem tem o add-on)?
Receita das comandas fechadas no período, quantas tiveram desconto, os produtos mais vendidos (com margem aproximada, usando o custo ATUAL do produto — não o custo da época da venda), a receita por forma de pagamento e… - Como baixo um relatório em Excel ou PDF?
Os botões de exportação ficam no topo da tela (ou dentro da própria aba, no Dashboard e no Salão) e exportam sempre a aba que está aberta no momento — não existe exportação de "tudo junto".