Como crio uma tarefa (ligação, WhatsApp, e-mail, reunião ou visita)?
Em Meu Dia, clique em "Nova tarefa", escolha o canal e preencha os dados. E-mail e Reunião pedem e-mail do contato; Visita pede endereço.
Passo a passo
- Menu lateral › Meu Dia. Clique para abrir o formulário. Botão: Nova tarefa.
- Escolha o canal: WhatsApp, Ligação, E-mail, Reunião ou Visita.
- Escreva o título ("O que precisa ser feito?").
- Se a tarefa é sobre um cliente já cadastrado, busque pelo nome ou CPF e selecione — isso preenche telefone/e-mail automaticamente e deixa a tarefa clicável até a ficha dele.
- Preencha data/hora e prioridade (baixa/normal/alta), se quiser.
- Clique em Salvar. Botão: Salvar. Resultado: A tarefa aparece em Atrasadas, Hoje, Próximas ou Sem data, conforme a data escolhida. Atenção: Para E-mail e Reunião, o e-mail do contato é obrigatório — sem ele não dá pra enviar o e-mail nem gerar o link da reunião. Para Visita, o endereço é obrigatório (dá pra buscar pelo CEP).
Mais guias de Agenda e atendimento
- Ao criar uma tarefa de Reunião, ela vira um compromisso na Agenda com link de vídeo?
Sim. Uma tarefa de Reunião cria automaticamente o compromisso na Agenda; se você já conectou o Google Calendar em Integrações, o link do Google Meet é gerado… - Como filtro as tarefas por canal ou vejo só as minhas (ou as da equipe toda)?
Use os chips de canal no topo (Todas, WhatsApp, Ligação, E-mail, Reunião, Visita, Nota) e o alternador "Minhas" / "Da equipe" ao lado. - Como marco uma tarefa como concluída (ou reabro por engano)?
Clique no quadradinho à esquerda da tarefa para concluir. Tarefas concluídas caem na seção "Concluídas" — clique no mesmo quadradinho para reabrir. - O que faz o ícone colorido ao lado de cada tarefa (WhatsApp, telefone, Maps...)?
É o atalho para executar a tarefa direto: abre o WhatsApp com o número, disca o telefone, abre o e-mail, entra na reunião do Meet ou abre a rota no Maps — sem…