Como criar e organizar Listas de clientes?
Listas agrupam seus médicos/parceiros (ex.: "Só matriz", "Campanha do mês"). Um mesmo profissional pode estar em várias listas ao mesmo tempo.
Passo a passo
- Visitação → no topo, clique em "Cadastros" → "Listas"
- Clique em "Nova lista" para criar (dê um nome)
- Na lista, clique em "Gerenciar" para adicionar membros
- Adicione um a um, ou use "adicionar por filtro" (cidade, estágio, tipo de parceria, especialidade ou Curva ABC)
- A "Lista principal" já vem com todos os profissionais cadastrados
Mais guias de Visitação de campo — painel do gestor
- Como programar amostras e brindes para o mês?
A Programação planeja, para um mês e uma lista, o que cada profissional deve receber (amostra, brinde ou produto), com quantidade, lote e validade. - Como ver quem recebeu (e quem ainda não recebeu) amostras/brindes?
O relatório Amostras & Brindes mostra, com filtros, quem recebeu o quê — e quem ainda não recebeu. - Como saber quem já foi visitado no mês?
A tela "Parceiros do mês" mostra, para o mês escolhido, quem foi visitado, quem está agendado, quem está sem visita e quem cancelou/remarcou. - O que é a nota (Score) do profissional e como ver o cálculo?
Cada profissional tem uma nota de 0 a 100 que mede o quanto o relacionamento está "quente", somando estágio, retorno em dia, visitas recentes, parceria, tier,…