Visitação de campo — painel do gestor
Cadastros, equipe, estoque de amostras, faturamento, operação, frota e análises do módulo de campo.
- O que é o módulo Visitação e onde fica?
É o CRM de campo: organiza as visitas da sua equipe a médicos/parceiros, o controle de amostras e brindes, o roteiro e a nota de cada parceiro. Fica no menu lateral em "Visitação". No topo do módulo há uma barra de… - Como criar e organizar Listas de clientes?
Listas agrupam seus médicos/parceiros (ex.: "Só matriz", "Campanha do mês"). Um mesmo profissional pode estar em várias listas ao mesmo tempo. - Como programar amostras e brindes para o mês?
A Programação planeja, para um mês e uma lista, o que cada profissional deve receber (amostra, brinde ou produto), com quantidade, lote e validade. - Como ver quem recebeu (e quem ainda não recebeu) amostras/brindes?
O relatório Amostras & Brindes mostra, com filtros, quem recebeu o quê — e quem ainda não recebeu. - Como saber quem já foi visitado no mês?
A tela "Parceiros do mês" mostra, para o mês escolhido, quem foi visitado, quem está agendado, quem está sem visita e quem cancelou/remarcou. - O que é a nota (Score) do profissional e como ver o cálculo?
Cada profissional tem uma nota de 0 a 100 que mede o quanto o relacionamento está "quente", somando estágio, retorno em dia, visitas recentes, parceria, tier, interesse e faturamento. - Como ver o histórico de entregas de um profissional?
A ficha do profissional mostra tudo o que ele já recebeu (amostras, brindes e produtos). - Como agendar visita única, mensal ou recorrente?
Ao criar uma visita você escolhe o tipo de agendamento. Nas opções mensal/recorrente, o sistema já cria as próximas visitas da série. - Como usar o Planejador (grade de horários)?
O Planejador é a grade da semana, dividida em intervalos (padrão 30 min), para montar o roteiro da equipe. - Por que não deixa marcar duas visitas para o mesmo parceiro no mesmo mês?
É uma trava proposital: o sistema bloqueia uma segunda visita ao mesmo parceiro dentro do mesmo mês, para evitar duplicidade — inclusive no Google Agenda, já que cada visita vira um compromisso lá. - Onde ajusto duração da visita, tamanho da grade e periodicidade?
Nas configurações da Visitação você define a duração padrão da visita, o tamanho do intervalo da grade (15/30/60 min) e a periodicidade padrão de retorno dos parceiros. - Para que servem os cards da Visão geral?
Os 6 cards do topo são atalhos: "Profissionais", "Visitas planejadas", "Visitas realizadas", "Taxa de execução" e "Cobertura" abrem a tela correspondente; "Amostras entregues" abre o relatório Amostras & Brindes. O… - O que a equipe vê no app do visitador?
O app de campo (botão "App do Visitador" no topo do módulo, ou link enviado à equipe) traz: escolha de lista ao cadastrar, sugestão de próxima visita ao encerrar um parceiro, histórico completo do dia (todos os… - Como cadastro um profissional novo (médico, dentista etc.)?
Em Visitação › Cadastros › Profissionais. O cadastro tem várias seções — só o nome é obrigatório para salvar, o resto você completa aos poucos. - Como importo minha carteira de profissionais em massa, ou transfiro para outro visitador?
Dá para importar uma planilha inteira, e depois transferir profissionais de um visitador para outro sem precisar editar um por um. - Como cadastro uma clínica ou loja?
Em Visitação › Cadastros › Clínicas / Lojas. Um profissional pode estar ligado a uma clínica cadastrada aqui. - Como crio uma visita manualmente (sem ser pelo app do visitador)?
Em Visitação › Cadastros › Visitas. Você escolhe o profissional ou a clínica, data, hora e quem vai visitar. - Como cancelo, reabro ou libero um check-in que ficou fora do raio?
Tudo isso fica nas ações de cada linha, na lista de visitas. - Como cadastro um visitador e libero o acesso dele ao app?
São duas coisas ligadas pelo e-mail: o cadastro do visitador (dados, meta, comissão) e o acesso de login ao app /visita. O e-mail dos dois precisa ser IGUAL. - Onde vejo e removo quem tem acesso ao módulo Visitação?
Em Visitação › Equipe › Acesso da Equipe você vê todo mundo com acesso liberado, no mesmo lugar usado por Equipe & Acesso do painel geral. - Como organizo a escala da equipe?
Em Visitação › Equipe › Escala você vê e organiza quem trabalha em quais dias/período. - Como cadastro um item novo no catálogo de amostras/brindes?
Em Visitação › Estoque › Amostras, aba Catálogo. - Como registro a entrada e movimento amostras entre depósito e visitadores?
Em Visitação › Estoque › Amostras, aba Estoque. Você precisa registrar a entrada no depósito ANTES de conseguir movimentar para um visitador. - O que é a tela Produtos / Cesta?
Em Visitação › Estoque › Produtos / Cesta você organiza os produtos que aparecem como sugestão rápida ("cesta da semana") na tela de registrar visita do app do visitador. - Como importo o relatório mensal de vendas do distribuidor?
Em Visitação › Faturamento › Importação mensal. Aceita o relatório do distribuidor (Fórmula Certa) ou uma planilha equivalente. - Como calculo e exporto a comissão dos visitadores?
Em Visitação › Faturamento › Comissões, depois de importar o faturamento do mês. - O que é a Curva ABC de prescritores?
Em Visitação › Análise › Curva ABC. Classifica seus prescritores em A, B ou C pelo tanto que faturam — os A são os que mais geram receita, e merecem atenção prioritária. - Como funciona a parceria remunerada com um profissional ou clínica?
É o acordo de comissão ou desconto que você tem com aquele parceiro. Pode ser definida por você, ou pedida pelo próprio visitador no app de campo. - O que são os Follow-ups?
Em Visitação › Operação › Follow-ups: os retornos combinados numa visita ("volto em 15 dias com a resposta") que ainda estão pendentes. É a mesma lista que aparece como "Retornos" no app do visitador. - Como reviso as ocorrências da equipe (visitas com campo obrigatório faltando)?
Uma ocorrência é criada sozinha quando uma visita passa do prazo sem preencher um campo que sua empresa marcou como obrigatório (ex.: resultado da visita). Fica em Visitação › Operação › Ocorrências. - Onde vejo os números gerais de produtividade da equipe?
Em Visitação › Operação › Relatórios: comparação com o período anterior, execução por visitador, funil por status, cobertura por cidade e a tabela detalhada de cada visita. - Quais outras configurações existem além de duração e grade?
Em Visitação › Operação › Configurações, além do que já vimos (duração da visita, tamanho da grade, periodicidade de retorno), você define QUAIS campos são obrigatórios preencher depois de uma visita e em quantas horas… - Como cadastro o veículo de um visitador?
Em Visitação › Frota › Veículos. O e-mail precisa ser de um visitador já cadastrado na sua empresa. - Onde vejo quantos km cada visitador rodou?
Em Visitação › Frota › Relatório de KM: ranking por representante e as leituras detalhadas de hodômetro, com exportação. - Como valido o percurso registrado pelo visitador?
Em Visitação › Frota › Percursos você vê cada percurso (início e fim, com foto do hodômetro e leitura da IA) e confirma se está correto. - O que é o Painel de Gestão?
Em Visitação › Relatórios › Dashboard: uma visão executiva consolidada da equipe de campo. (Morava em Análise; mudou de lugar em 22/09/2026 porque estava duplicado — o mesmo painel aparecia nos dois menus.) - Para que servem Ranking, Kanban e Vendas?
Três formas diferentes de ver o mesmo funil de relacionamento com os prescritores. - Como vejo a evolução de visitas por médico?
Em Visitação › Análise › Médicos/mês: evolução mensal de visitas por situação, médico a médico. - Como vejo meus clientes no mapa e organizo o roteiro por região?
Em Visitação › Análise › Mapa você vê todos os profissionais e clínicas no mapa; em Roteiro Territorial você organiza a cobertura por região.