Como reviso as ocorrências da equipe (visitas com campo obrigatório faltando)?
Uma ocorrência é criada sozinha quando uma visita passa do prazo sem preencher um campo que sua empresa marcou como obrigatório (ex.: resultado da visita). Fica em Visitação › Operação › Ocorrências.
Quando usar
Para acompanhar se a equipe está preenchendo direito o que foi combinado depois de cada visita.
Passo a passo
- Menu lateral › Visitação › Operação › Ocorrências. Veja a tabela com visitador, parceiro, motivo e prazo.
- Na última coluna da tabela, clique no link para avaliar aquela ocorrência. Botão: avaliar. Atenção: Esse link é pequeno e fica na última coluna de uma tabela larga — em tela estreita, role para o lado para achar.
- Escreva sua avaliação, uma medida (se precisar) e marque a situação: Avaliada, Resolvida ou Relevada. Botão: Salvar. Atenção: O que conta como "campo obrigatório" (e depois de quantas horas vira ocorrência) é configurado em Operação › Configurações.
Mais guias de Visitação de campo — painel do gestor
- Onde vejo os números gerais de produtividade da equipe?
Em Visitação › Operação › Relatórios: comparação com o período anterior, execução por visitador, funil por status, cobertura por cidade e a tabela detalhada… - Quais outras configurações existem além de duração e grade?
Em Visitação › Operação › Configurações, além do que já vimos (duração da visita, tamanho da grade, periodicidade de retorno), você define QUAIS campos são… - Como cadastro o veículo de um visitador?
Em Visitação › Frota › Veículos. O e-mail precisa ser de um visitador já cadastrado na sua empresa. - Onde vejo quantos km cada visitador rodou?
Em Visitação › Frota › Relatório de KM: ranking por representante e as leituras detalhadas de hodômetro, com exportação.