Como crio uma visita manualmente (sem ser pelo app do visitador)?
Em Visitação › Cadastros › Visitas. Você escolhe o profissional ou a clínica, data, hora e quem vai visitar.
Passo a passo
- Menu lateral › Visitação › Cadastros › Visitas. Clique para criar uma visita. Botão: Nova visita.
- Escolha o destino (um profissional ou uma clínica já cadastrados) — não dá para criar o cadastro dele na hora, aqui.
- Preencha data, hora, canal e o visitador responsável.
- Se quiser, já registre as amostras que serão entregues. Botão: + Adicionar amostra.
- Clique em Salvar. Botão: Salvar.
Mais guias de Visitação de campo — painel do gestor
- Como cancelo, reabro ou libero um check-in que ficou fora do raio?
Tudo isso fica nas ações de cada linha, na lista de visitas. - Como cadastro um visitador e libero o acesso dele ao app?
São duas coisas ligadas pelo e-mail: o cadastro do visitador (dados, meta, comissão) e o acesso de login ao app /visita. O e-mail dos dois precisa ser IGUAL. - Onde vejo e removo quem tem acesso ao módulo Visitação?
Em Visitação › Equipe › Acesso da Equipe você vê todo mundo com acesso liberado, no mesmo lugar usado por Equipe & Acesso do painel geral. - Como organizo a escala da equipe?
Em Visitação › Equipe › Escala você vê e organiza quem trabalha em quais dias/período.