O que é o módulo Visitação e onde fica?
É o CRM de campo: organiza as visitas da sua equipe a médicos/parceiros, o controle de amostras e brindes, o roteiro e a nota de cada parceiro. Fica no menu lateral em "Visitação". No topo do módulo há uma barra de grupos: Visão geral, Análise, Equipe, Cadastros, Estoque, Faturamento, Operação e Frota — cada grupo abre uma lista de telas.
Mais guias de Visitação de campo — painel do gestor
- Como criar e organizar Listas de clientes?
Listas agrupam seus médicos/parceiros (ex.: "Só matriz", "Campanha do mês"). Um mesmo profissional pode estar em várias listas ao mesmo tempo. - Como programar amostras e brindes para o mês?
A Programação planeja, para um mês e uma lista, o que cada profissional deve receber (amostra, brinde ou produto), com quantidade, lote e validade. - Como ver quem recebeu (e quem ainda não recebeu) amostras/brindes?
O relatório Amostras & Brindes mostra, com filtros, quem recebeu o quê — e quem ainda não recebeu. - Como saber quem já foi visitado no mês?
A tela "Parceiros do mês" mostra, para o mês escolhido, quem foi visitado, quem está agendado, quem está sem visita e quem cancelou/remarcou.