Como cadastro uma clínica ou loja?
Em Visitação › Cadastros › Clínicas / Lojas. Um profissional pode estar ligado a uma clínica cadastrada aqui.
Passo a passo
- Menu lateral › Visitação › Cadastros › Clínicas / Lojas. Clique para cadastrar uma nova. Botão: Nova clínica.
- Preencha nome, endereço e telefone.
- Se mudou o endereço de várias clínicas e os pinos do mapa ficaram desatualizados, use este botão para atualizar todas de uma vez. Botão: Relocalizar no mapa. Atenção: Se você já ajustou algum pino manualmente, ele é respeitado — só as sem ajuste manual são recalculadas.
- Também dá para importar várias clínicas de uma vez. Botão: Importar CSV. Atenção: Excluir uma clínica não apaga os profissionais ligados a ela — eles só ficam sem clínica vinculada.
Mais guias de Visitação de campo — painel do gestor
- Como crio uma visita manualmente (sem ser pelo app do visitador)?
Em Visitação › Cadastros › Visitas. Você escolhe o profissional ou a clínica, data, hora e quem vai visitar. - Como cancelo, reabro ou libero um check-in que ficou fora do raio?
Tudo isso fica nas ações de cada linha, na lista de visitas. - Como cadastro um visitador e libero o acesso dele ao app?
São duas coisas ligadas pelo e-mail: o cadastro do visitador (dados, meta, comissão) e o acesso de login ao app /visita. O e-mail dos dois precisa ser IGUAL. - Onde vejo e removo quem tem acesso ao módulo Visitação?
Em Visitação › Equipe › Acesso da Equipe você vê todo mundo com acesso liberado, no mesmo lugar usado por Equipe & Acesso do painel geral.