Como agendar visita única, mensal ou recorrente?
Ao criar uma visita você escolhe o tipo de agendamento. Nas opções mensal/recorrente, o sistema já cria as próximas visitas da série.
Passo a passo
- Visitação → "Cadastros" → "Visitas" → "Nova visita" (ou pelo Planejador)
- Preencha profissional, data e hora
- No campo "Tipo de agendamento", escolha única, mensal ou recorrente
- Em recorrente, defina o intervalo de dias e a data-limite da série
- Salvar — a série é criada automaticamente
Mais guias de Visitação de campo — painel do gestor
- Como usar o Planejador (grade de horários)?
O Planejador é a grade da semana, dividida em intervalos (padrão 30 min), para montar o roteiro da equipe. - Por que não deixa marcar duas visitas para o mesmo parceiro no mesmo mês?
É uma trava proposital: o sistema bloqueia uma segunda visita ao mesmo parceiro dentro do mesmo mês, para evitar duplicidade — inclusive no Google Agenda, já… - Onde ajusto duração da visita, tamanho da grade e periodicidade?
Nas configurações da Visitação você define a duração padrão da visita, o tamanho do intervalo da grade (15/30/60 min) e a periodicidade padrão de retorno dos… - Para que servem os cards da Visão geral?
Os 6 cards do topo são atalhos: "Profissionais", "Visitas planejadas", "Visitas realizadas", "Taxa de execução" e "Cobertura" abrem a tela correspondente;…