O que a equipe vê no app do visitador?
O app de campo (botão "App do Visitador" no topo do módulo, ou link enviado à equipe) traz: escolha de lista ao cadastrar, sugestão de próxima visita ao encerrar um parceiro, histórico completo do dia (todos os status), a aba "Meu relatório" com o desempenho do próprio visitador, e o botão "Pedir correção ao gestor" quando uma visita foi marcada errada.
Passo a passo
- No topo do módulo, clique em "App do Visitador" (ou envie o link à equipe)
- Aba "Hoje": todas as visitas do dia com o status de cada uma
- Ao concluir a visita de um parceiro: "Agendar próxima visita?" já sugere a data
- Aba "Meu relatório": visitas feitas, entregas e carteira do visitador
- "Marcado errado? Pedir correção ao gestor": avisa você pelo app
Mais guias de Visitação de campo — painel do gestor
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Em Visitação › Cadastros › Profissionais. O cadastro tem várias seções — só o nome é obrigatório para salvar, o resto você completa aos poucos. - Como importo minha carteira de profissionais em massa, ou transfiro para outro visitador?
Dá para importar uma planilha inteira, e depois transferir profissionais de um visitador para outro sem precisar editar um por um. - Como cadastro uma clínica ou loja?
Em Visitação › Cadastros › Clínicas / Lojas. Um profissional pode estar ligado a uma clínica cadastrada aqui. - Como crio uma visita manualmente (sem ser pelo app do visitador)?
Em Visitação › Cadastros › Visitas. Você escolhe o profissional ou a clínica, data, hora e quem vai visitar.