Onde ajusto duração da visita, tamanho da grade e periodicidade?
Nas configurações da Visitação você define a duração padrão da visita, o tamanho do intervalo da grade (15/30/60 min) e a periodicidade padrão de retorno dos parceiros.
Passo a passo
- Visitação → "Operação" → "Configurações"
- Ajuste "Duração padrão da visita"
- Ajuste "Tamanho do intervalo da grade"
- Ajuste "Periodicidade padrão de retorno dos parceiros"
- Salvar
Mais guias de Visitação de campo — painel do gestor
- Para que servem os cards da Visão geral?
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O app de campo (botão "App do Visitador" no topo do módulo, ou link enviado à equipe) traz: escolha de lista ao cadastrar, sugestão de próxima visita ao… - Como cadastro um profissional novo (médico, dentista etc.)?
Em Visitação › Cadastros › Profissionais. O cadastro tem várias seções — só o nome é obrigatório para salvar, o resto você completa aos poucos. - Como importo minha carteira de profissionais em massa, ou transfiro para outro visitador?
Dá para importar uma planilha inteira, e depois transferir profissionais de um visitador para outro sem precisar editar um por um.