Como importo minha carteira de profissionais em massa, ou transfiro para outro visitador?
Dá para importar uma planilha inteira, e depois transferir profissionais de um visitador para outro sem precisar editar um por um.
Passo a passo
- Visitação › Cadastros › Profissionais. Envie sua planilha. Botão: Importar CSV.
- Para mudar em massa quem atende quem, selecione os profissionais e use este botão. Botão: Transferir carteira.
- Se o Score (nota) de alguém parecer desatualizado, force o recálculo de todos de uma vez. Botão: Recalcular notas.
Mais guias de Visitação de campo — painel do gestor
- Como cadastro uma clínica ou loja?
Em Visitação › Cadastros › Clínicas / Lojas. Um profissional pode estar ligado a uma clínica cadastrada aqui. - Como crio uma visita manualmente (sem ser pelo app do visitador)?
Em Visitação › Cadastros › Visitas. Você escolhe o profissional ou a clínica, data, hora e quem vai visitar. - Como cancelo, reabro ou libero um check-in que ficou fora do raio?
Tudo isso fica nas ações de cada linha, na lista de visitas. - Como cadastro um visitador e libero o acesso dele ao app?
São duas coisas ligadas pelo e-mail: o cadastro do visitador (dados, meta, comissão) e o acesso de login ao app /visita. O e-mail dos dois precisa ser IGUAL.