Como cadastro um profissional novo (médico, dentista etc.)?
Em Visitação › Cadastros › Profissionais. O cadastro tem várias seções — só o nome é obrigatório para salvar, o resto você completa aos poucos.
Passo a passo
- Menu lateral › Visitação › Cadastros › Profissionais. Clique para criar um cadastro novo. Botão: Novo profissional.
- Preencha o nome (obrigatório) e o endereço — o CEP já preenche rua, cidade e UF sozinho.
- Clique para posicionar o pino no mapa a partir do endereço digitado. Botão: Localizar pelo endereço. Resultado: É esse pino que o app do visitador usa para conferir o check-in por GPS.
- Preencha estágio, classificação, frequência de retorno e quem é o visitador responsável.
- Preencha contato, dados profissionais (especialidade pelo catálogo, CRM/registro) e o que mais precisar.
- Clique em Salvar. Botão: Salvar. Resultado: Depois de salvo, aparecem mais duas seções: outros endereços de atendimento e a parceria (comissão). Atenção: A especialidade é escolhida num catálogo de profissões (não é mais texto livre) — se não achar a especialidade certa, procure pelo nome mais próximo ou avise o suporte.
Mais guias de Visitação de campo — painel do gestor
- Como importo minha carteira de profissionais em massa, ou transfiro para outro visitador?
Dá para importar uma planilha inteira, e depois transferir profissionais de um visitador para outro sem precisar editar um por um. - Como cadastro uma clínica ou loja?
Em Visitação › Cadastros › Clínicas / Lojas. Um profissional pode estar ligado a uma clínica cadastrada aqui. - Como crio uma visita manualmente (sem ser pelo app do visitador)?
Em Visitação › Cadastros › Visitas. Você escolhe o profissional ou a clínica, data, hora e quem vai visitar. - Como cancelo, reabro ou libero um check-in que ficou fora do raio?
Tudo isso fica nas ações de cada linha, na lista de visitas.