Agenda de visitas: planejamento, recorrência e metas
Agenda de visitas para equipes externas: planejador semanal, visitas recorrentes, metas mensais, frequência de retorno por nível de cliente e follow-up automático.
Testar 7 dias grátisO planejador semanal do Agentop mostra a agenda de cada representante em grade. O gestor agenda visitas avulsas ou séries: uma vez por mês em dia fixo, no dia da semana de uma semana específica do mês (por exemplo, toda segunda-feira da 2ª semana) ou a cada N dias.
Cada cliente tem uma frequência de retorno definida pelo nível dele (diamante, ouro, prata ou bronze), com possibilidade de ajuste individual. Quando o prazo vence sem visita, o sistema cria um follow-up automático e avisa o representante por e-mail ou WhatsApp, conforme as regras de aviso do tenant.
O sistema impede dois compromissos sobrepostos do mesmo representante, sugere a próxima visita e permite reagendar com motivo.
As metas são de visitas por mês por representante e alimentam o percentual de atingimento no relatório.
O problema que isso resolve: cliente esquecido
Sem cadência, alguns clientes são visitados duas vezes no mês e outros ficam meses sem contato. Com frequência por nível e alerta de vencimento, a cobertura da carteira fica visível e corrigível.
Perguntas frequentes
Dá para criar visitas recorrentes?
Sim: mensal em dia fixo, mensal em um dia da semana de uma semana do mês, ou a cada N dias.
O sistema avisa o representante?
O sistema cria o follow-up de retorno vencido e pode avisar por e-mail ou WhatsApp, se a regra estiver ativa e o WhatsApp da empresa conectado. Não há notificação push no app hoje.
As metas são por quê?
Por número de visitas no mês, por representante.