CRM de campo para acompanhar clientes, visitas e oportunidades
CRM de campo para representantes comerciais e equipes externas: carteira, funil de relacionamento, roteiro com GPS, follow-up e relatórios de produtividade num painel só.
Testar 7 dias grátisUma equipe externa trabalha longe do gestor. O que compensa a distância é registro confiável: carteira organizada, funil de relacionamento, roteiro planejado e indicadores que mostram o que está funcionando. No Agentop cada representante tem a própria agenda e a própria carteira, e o gestor enxerga a equipe toda.
O funil de relacionamento em Kanban acompanha cada cliente por estágio (novo, primeira abordagem, visitado, interessado, em acompanhamento, cliente, promotor ou inativo) — o gestor renomeia as colunas para o vocabulário da própria empresa, e o follow-up automático avisa o representante quando um cliente-chave fica sem contato por tempo demais.
No painel do gestor ficam a taxa de execução (visitas planejadas x realizadas), a cobertura da carteira, o tempo médio no local, o ranking de produtividade com o percentual da meta de cada representante, a escala semanal em grade e as justificativas pendentes de aprovação.
O gestor também transfere a carteira de um representante para outro, com histórico, define metas mensais de visitas por representante, configura a frequência de retorno por nível de cliente (diamante, ouro, prata e bronze) e libera exceções de check-in fora do raio. Cada representante vê apenas a própria carteira e o próprio roteiro; permissões e licenças são controladas por pessoa.
O que você tem nesta função
- Carteira e funil de relacionamento — Kanban com estágios renomeáveis, score e follow-up automático por cliente.
- Roteiro por região — O gestor monta a sequência da semana; a equipe abre no Maps/Waze com um toque.
- Produtividade e cobertura — Execução, cobertura da carteira e ranking por representante, região e especialidade.
- Adapta ao seu ramo — Vocabulário, estágios e campos configuráveis — saúde, comercial, PDV ou serviços.
O problema que isso resolve: gestor sem visibilidade do campo
Sem indicadores, o gestor só descobre problema quando o resultado cai — cliente meses sem visita, roteiro não cumprido, meta que não vai fechar, tudo espalhado em planilha e WhatsApp. Com carteira, funil, execução e produtividade num painel só, a operação de campo fica visível no dia, não no fim do mês.
Perguntas frequentes
Como o gestor acompanha a equipe?
Pelo painel de gestão e pelos relatórios: visitas planejadas x realizadas, cobertura da carteira, tempo médio no local, ranking e escala semanal.
O sistema rastreia a equipe o tempo todo?
Não. Existe um compartilhamento de localização ao vivo, mas ele é opcional, fica desligado por padrão, só funciona com o app aberto e o representante o liga por conta própria.
Dá para trocar a carteira de um representante?
Sim. A transferência de carteira mantém o histórico e registra o antes e o depois.
Cada representante vê os clientes dos outros?
Não. Cada representante vê a própria carteira; o gestor vê a equipe toda.
Preciso pagar customização para adaptar ao meu negócio?
Não. Vocabulário, estágios do funil e campos obrigatórios são configuráveis pelo próprio gestor.